Un outil de gestion indispensable pour assurer une vision 360° de vos clients.

Avec ce module central sont livrées les fonctions essentielles du métier de courtier.

Vous pouvez ainsi rapidement organiser votre gestion des données de base.

Ce module offre déjà en standard des fonctionnalités que vous ne trouverez à nulle part ailleurs.

Brokin

  • Gestion des Clients, Compagnies et Collaborateurs Attitrés
  • Gestion des Contrats d’Assurances
  • Personnalisation des données paramétrables par branche pour les contrats d’assurances
  • Gestion des Sinistres, des factures de prestataires, des IPG, du taux de sinistralité
  • Gestion des Tâches et des Processus
  • Historique des modifications des données
  • Gestion des Rétributions: par compagnie, par branche par agent
  • Importation des données Ecohub: primes, courtages, sommations.
  • Décomptes périodiques et Contrôle des Non-Reçus
  • Suivi budgétaire
  • Établissement des décomptes périodiques pour les agents.
  • Calcul du rendement par client, par holding ou autres groupes d’adresses.
  • Timesheet: suivi du temps passé par dossier, par collaborateur.
  • Génération de Processus et Suivi des Décomptes.

Avantages additionnels

  • Gestion documentaire intégrée (Word, Excel, Outlook, PDF, etc.)
  • Modèles d’emails multilingues, modèles de textes, d’inventaires, d’avis de primes, etc
  • Les emails sont remplis directement depuis le programme et classés automatiquement.
  • Possibilité de créer vos propres inventaires de portefeuille, vos documents d’audit et d’analyse de portefeuille, vos rapports de visite personnalisés.
  • Création de processus : enchaînement de tâches obligatoires liées (nouveau mandat, appel d’offre, affiliation LPP, etc.)